אני ניב, בן 41 אבא לעמית, זיו ויותם, נשוי למעין ואיש משפחה.

את רוב זמני אני מבלה בליווי הלקוחות שלי לביטחון פנסיוני מיטבי או בשפה פשוטה יותר – בלהתאים את סוג הביטוח, לסוג הלקוח שיושב מולי, תוך כדי התחשבות במצבו הפיננסי, המשפחתי והתעסוקתי.

את הידע וההבנה שלי בשוק הפנסיוני רכשתי משנים של עבודה דקדקנית וקשה בבית ההשקעות פסגות שם התחלתי את דרכי המקצועית בשנת 2007 במהלך השנים ביצעתי מגוון רחב של תפקידים ניהוליים והדרכתיים.

כיום, אני הבעלים של סוכנות בוטיק המתמחה בהתאמת קופות וביטוחים פנסיוניים.

בהכשרתי אני מומחה השקעות ואנאליסט פיננסי (EIA) מטעם ארגון המתכננים הפיננסים האירופאי  EFPA, ובקרוב אסיים את הכשרתי כ- CFP מטעם לשכת המתכננים הפיננסים בישראל FPAI. אני סוכן ביטוח פנסיוני בעל רישיון של משרד האוצר ומוסמך כמלווה לפרישה.

על מנת לבצע את השליחות הפנסיונית שלי בהתאמה מושלמת ללקוח, אני עובד עם כל היצרנים הקיימים בענף ובינהן חברות הביטוח, בתי ההשקעות וגופי השקעות אלטרנטיביים.

אני מאמין שלכל אחד מאתנו קיים פתרון פנסיוני שאיתו הוא יוכל להרגיש בטוח הן בראייה עכשווית והן בראייה עתידית. על מנת להגיע לאותו פתרון מיטבי, אני מבצע מבט מקיף וכולל על התיק הפנסיוני ועל תיק הסיכונים ומשם מבין מה הפתרון הנכון עבורכם כשמחשבה אחת מלווה אותי בתהליך – חשיבה יצירתית ומחוץ לקופסא שתאפשר לנו יחד לנצל את כל היתרונות הקיימים במערכת ובמוצרים השונים בשוק.